科技聽IC

✉️掌握前瞻趨勢與科技脈動，立即訂閱 IC之音電子報：https://pse.is/8wpwwxAI熱潮沒有降溫，吃緊的反而是供應鏈。從HBM記憶體、CPU、載板到被動元件，零組件持續缺貨，交期拉長、價格上漲，不只影響AI伺服器，也讓PC、筆電、手機等消費電子全面承受成本壓力。甚至可能出現「上半年提前賺完一整年」的現象。品牌廠提前拉貨、消費者提前購買，傳統旺季被迫「忘記」。這波缺料是短期供需失衡，還是AI時代重新分配產能的必然結果？品牌廠有什麼採購策略、怎麼靠關係搶貨？中國記憶體廠長鑫存儲又是否乘勢崛起？🤷🏻無限期交貨延長，不是缺就是漲🤷🏻缺料重災區：消費型電子產品🤷🏻PC廠寧可搶付錢換提早交貨🤷🏻消費者不買單，缺口就降下來了🤷🏻品牌廠下半年束手無策等躺平🤷🏻曾經三星少主落難遞溫情🤷🏻如今記憶體自由免看行情🤷🏻走跳市場，擺過的臉色總要還🤷🏻愈晚買愈貴，當然提前消費🤷🏻2026年下半銷售衰退3成起跳🤷🏻主持人電腦螢幕黑了也珍惜🤷🏻三大記憶體廠供不應求，老四長鑫出頭🤷🏻平時沒聯絡，急時求不到貨🤷🏻川普沒有明講的灰色地帶🤷🏻壓力迴向給美光🤷🏻下半年旺季效應請忘記🤷🏻CSP當前，小廠當自強🤷🏻銀彈備妥，準備入手升規版👩🏻主持人：韓青秀🧑🏻來　賓：DIGITIMES採訪部資深記者 李立達————————————科技產業瞬息萬變，訊息有真有假、有輕有重， 我們如何在最短的時間內，掌握最重要的資訊？DIGITIMES 與商周攜手推出聯合方案，帶你看懂商業，也看透科技，雙重專業視角，幫助你全方位掌握產業趨勢。了解「DIGITIMES 與商周聯購方案」：https://dgt.ms/app_subscribe————————————企劃︱鄭淳予製作︱藍嘉珮、周信宏🎧收聽《科技聽IC》：https://tinyurl.com/2ae3z4cv更多科技趨勢▶https://pse.is/4drbp9留言心得回饋▶https://pse.is/4ee2ft異業合作洽詢▶service@ic975.comPodcast廣告合作請洽：王小姐sharon.wang@ic975.com03-5163975分機208

掌握前瞻趨勢與科技脈動，立即訂閱 IC之音電子報：https://pse.is/8wpwwx一向最受景氣循環擺布的記憶體產業，近一年上演華麗大翻身。AI帶動伺服器需求暴增，不可或缺的記憶體從HBM一路紅到DDR5，甚至連DDR4、DDR3等成熟產品，也因產能縮減而身價翻漲，形成「舊貨比新品搶手」的市場奇觀。 業內人士一面看好市場循環被AI改寫，一面在供不應求的人情中力求生存，第一線實況究竟有多緊繃？三大廠如何分配產能？長鑫科技IPO是否改變市場版圖？決定這波榮景能走多遠的關鍵指標又是什麼？快拉板凳收聽記憶體產業轟轟烈烈的翻身之戰！ 🍫記憶體缺料何時了？今年確定無解🍫2027年可能改善也可能更嚴重🍫AI成長指標：CSP廠資本支出再加碼🍫營收+346%毛利率上看85%還有天理嗎🍫飆上天際就是成長要趨緩了？🍫第3季報價漲幅趨緩，不影響供不應求🍫同業早回頭，SK海力士自嘲太老實🍫舊貨比新品更有競爭力的道理🍫1GB可能漲到4~5美元的HBM4🍫漲得夠多，大家就回頭做HBM🍫再導致DDR缺料，消費電子倒楣🍫CSP增加的資本支出都在買記憶體通膨🍫長鑫成為中國全村的希望🍫看不見的手要求調控價格🍫感恩AI，記憶體告別景氣循環🍫缺料無絕期，盯緊最重要的4字指標 主持人：李立達受訪來賓：DIGITIMES採訪部資深記者 韓青秀------------------------------------------製作 | DIGITIMES 編輯 鄭淳予剪輯 | 樂珮 科技產業瞬息萬變，訊息有真有假、有輕有重， 我們如何在最短的時間內，掌握最重要的資訊？DIGITIMES 與商周攜手推出聯合方案，帶你看懂商業，也看透科技，雙重專業視角幫助你全方位掌握產業趨勢。了解「DIGITIMES 與商周聯購方案」：https://dgt.ms/app_subscribe🎧收聽《科技聽IC》：https://tinyurl.com/2ae3z4cv更多科技趨勢▶https://pse.is/4drbp9留言心得回饋▶https://pse.is/4ee2ft異業合作洽詢▶service@ic975.com

✉️掌握前瞻趨勢與科技脈動，立即訂閱 IC之音電子報：https://pse.is/8wpwwxAI算力需求持續攀升，AWS近期傳出，搭載自研AI晶片Trainium 3的伺服器要加碼拉貨量，是客戶需求暴增，還是AI晶片市場出現新變化？從Anthropic算力需求、AWS加速部署Trainium，到Google TPU、Meta自研ASIC，雲端服務商積極發展自研晶片；AI晶片市場從NVIDIA GPU一家獨大，逐步走向GPU與ASIC並存的新局面。面對這波風起雲湧，台灣供應鏈有哪些廠商已站妥位置？Meta出租GPU算力又透露什麼商業模式？一則獨家新聞背後，有什麼抽絲剝繭的過程？📀是不是提前拉貨，得看第4季表現📀客戶的客戶很著急，才有這波的拉貨量📀迎戰ChatGPT，Anthropic積極備彈藥📀NVIDIA獨大，帶給CSP客戶的不安全感📀如果有天買不到，不如現在開始自己做📀ASIC特用晶片就是幫自己客製化📀無論正規軍反抗軍，貨源分散最重要📀終結路徑依賴，還能拿回議價空間📀從訓練走向推論，GPU和ASIC各有需求📀Trainium 3也有台積電成分📀Meta出租算力其實是把AI快速變現📀CSP龍頭AWS被追趕的焦慮📀製程散熱滑軌PCB組裝，都是台廠生意📀獨家新聞訣竅：拿消息問對手最快👩🏻主持人：鄭淳予🧑🏻來　賓：DIGITIMES採訪部資深記者 李立達————————————科技產業瞬息萬變，訊息有真有假、有輕有重， 我們如何在最短的時間內，掌握最重要的資訊？DIGITIMES 與商周攜手推出聯合方案，帶你看懂商業，也看透科技，雙重專業視角，幫助你全方位掌握產業趨勢。了解「DIGITIMES 與商周聯購方案」：https://dgt.ms/app_subscribe————————————企劃︱鄭淳予製作︱藍嘉珮、周信宏🎧收聽《科技聽IC》：https://tinyurl.com/2ae3z4cv更多科技趨勢▶https://pse.is/4drbp9留言心得回饋▶https://pse.is/4ee2ft異業合作洽詢▶service@ic975.comPodcast廣告合作請洽：王小姐sharon.wang@ic975.com03-5163975分機208

掌握前瞻趨勢與科技脈動，立即訂閱 IC之音電子報：https://pse.is/8wpwwx一份調研報告讓市場開始擔心NVIDIA下一代AI伺服器平台是否出現變數，也讓「AI泡沫論」再度浮上檯面。然而，供應鏈真的和市場一樣悲觀嗎？ 本集節目從第一線供應鏈的體感出發，解析Kyber機櫃的技術升級與突破，以及PCB瓶頸為何會引發市場放大解讀。反觀台灣供應鏈為什麼老神在在？要破解市場傳言，不如了解真實的技術挑戰何在。理解光通訊、散熱、電力等關鍵眉角，就能看懂AI基礎建設真正的發展方向。 🥇新機櫃第一挑戰：水平堆疊變垂直插槽🥇書櫃成了伺服器空間管理大師的靈感？🥇黃仁勳沒有說機櫃不會延後🥇中介板=正交背板，支撐插槽的那塊🥇機櫃無纜化，終結你的線路密集恐懼🥇供應鏈老神在在：對方可是NVIDIA！🥇不只做出來，還要拚量產和良率🥇資優生太優秀，同組同學需要喘口氣🥇供應鏈得先投入才接得起的訂單🥇NVIDIA的技術護城河還多著🥇當年網路泡沫後，網路也沒真的消失🥇NV持續突破的下個瓶頸在哪裡？ 主持人：凱西受訪來賓：DIGITIMES採訪部資深記者 李立達------------------------------------------製作 | DIGITIMES 編輯 鄭淳予剪輯 | 樂珮 科技產業瞬息萬變，訊息有真有假、有輕有重， 我們如何在最短的時間內，掌握最重要的資訊？DIGITIMES 與商周攜手推出聯合方案，帶你看懂商業，也看透科技，雙重專業視角幫助你全方位掌握產業趨勢。了解「DIGITIMES 與商周聯購方案」：https://dgt.ms/app_subscribe🎧收聽《科技聽IC》：https://tinyurl.com/2ae3z4cv更多科技趨勢▶https://pse.is/4drbp9留言心得回饋▶https://pse.is/4ee2ft異業合作洽詢▶service@ic975.com

✉️掌握前瞻趨勢與科技脈動，立即訂閱 IC之音電子報：https://pse.is/8wpwwx蘋果依然穩坐全球智慧手錶龍頭，但今年第1季，中國兒童智慧手錶品牌小天才（海外品牌為imoo）正式超越三星，躍居全球第4大智慧手錶品牌。小天才背後，原來也有傳奇人物。排名洗牌所反映的，可是穿戴裝置正走向更精準的分眾趨勢？從兒童定位、安全監護到健康監測、運動量測，智慧手錶已跳脫手機配件的定位，逐漸培養出穩定換機需求的客群。面對AI浪潮，智慧手錶能否複製AI眼鏡的熱度？除了翻譯、行動支付，還有哪些殺手級應用值得期待？從小天才的成功，能否看出智慧穿戴市場的競爭版圖與未來性在哪？⌚️打造小天才的大天才段永平是誰⌚️豪擲60萬美元與巴菲特午餐⌚️眼光精準，四大門徒各據山頭⌚️華人父母必買單的功能⌚️一年之內三星從打平到被超車⌚️上有蘋果下有中系品牌夾殺⌚️沒被記憶體衝擊的終端消費品⌚️40多歲學投資，第一筆就賺10億美元⌚️中國智慧手錶市場已經沒有蘋果的位置⌚️雙鏡頭、通話、定位，抗震防摔好耐用⌚️智慧手錶有兩種，手環升級手錶是趨勢⌚️智慧型穿戴裝置的未來定位，還得是AI⌚️所有消費電子產品都面臨的瓶頸🧑🏻主持人：李立達🧑🏻來　賓：DIGITIMES採訪中心副總監 王君毅————————————科技產業瞬息萬變，訊息有真有假、有輕有重， 我們如何在最短的時間內，掌握最重要的資訊？DIGITIMES 與商周攜手推出聯合方案，帶你看懂商業，也看透科技，雙重專業視角，幫助你全方位掌握產業趨勢。了解「DIGITIMES 與商周聯購方案」：https://dgt.ms/app_subscribe————————————企劃︱鄭淳予製作︱藍嘉珮、周信宏🎧收聽《科技聽IC》：https://tinyurl.com/2ae3z4cv更多科技趨勢▶https://pse.is/4drbp9留言心得回饋▶https://pse.is/4ee2ft異業合作洽詢▶service@ic975.comPodcast廣告合作請洽：王小姐sharon.wang@ic975.com03-5163975分機208