牛白丁

• PingCAP刘松：AI 即将重塑数据库，未来为Agent 而生

  2015年，PingCAP （平凯星辰）创业第一天记录下第一行代码时，“开源”就成为这家分布式数据库厂商最大的标签。此后十年时间里，PingCAP 服务了超过 45 个国家的4000家企业，创立的分布式数据库产品 TiDB，更是在 GitHub 上总计获得超过 37000 颗星，是数据库领域有着极大影响力的开源项目。华创资本曾领投PingCAP的B轮融资，并在其C轮融资继续跟投。正因为信奉开源，PingCAP企业文化中的决策民主、开放自由吸引了很多人加入，其中就包括 PingCAP 副总裁刘松。作为软件行业 20 多年的从业者，刘松先后在 Oracle、阿里云任职，他给自己的标签是“互联网原教旨主义者”和“AI降临派”。很多人把 AI 看作今天一个新的技术范式，刘松却觉得 AI 技术是互联网技术的延伸，正是得益于互联网过去沉淀的数据和云基础设施，AI才变得如此强大。所以面对这波 AI 技术浪潮，刘松想到了不同的隐喻。他认为AI带着“弑父”的技术属性的同时，也因为缺乏场景、用户、流量等，不可避免背着“丫鬟命”。而对数据库行业而言，刘松判断AI会成为云+全球化+开源以外的第四足，将来不仅会重新改写数据库厂商的估值，也会重塑整个行业的竞争格局。信通院发布的《数据库发展研究报告（2025年）》显示，过去一年，中国的数据库厂商减少了64家，竞争在加剧，面对Oracle等传统巨头，PingCAP拒绝做简单的平替，而是希望靠产品力和生态胜出。而经过十年打磨，PingCAP的产品无论在国内还是全球，都得到了验证。不仅在国内市场中杀出一条血路，也在海外市场的商业化方面获得巨大突破。近日，刘松接受了「创·问」编辑部的采访，谈到了他对数据库与AI融合的趋势判断，也分享了PingCAP如何深耕国内市场的同时，还走出了一条高度本地化的出海之路。如果说上一代互联网公司改变了中国人的生活和运用技术的方式，那刘松希望PingCAP能塑造一种新的公司范式——成为世界上最好且最受尊敬的基础软件公司。🛋️【本期嘉宾】刘松，PingCAP副总裁。曾担任Oracle（甲骨文）大中国区技术战略部总经理，负责推动Oracle在中国市场的技术战略布局。后来加入阿里云，担任副总裁一职。在阿里云期间，他负责云计算生态构建、智库合作、人才培养计划等工作。如今，刘松担任PingCAP副总裁，先后负责拓展 Global Marketing及中国业务增长。🎙️【本期主播】Connie，华创资本市场负责人⏳【时间线】00:02:35 互联网原教旨主义者：AI是互联网技术的延伸00:18:39 大模型的隐喻：“弑父”与“丫鬟命”00:27:14 AI最大的变革：从数据驱动走向认知革命00:34:30 数据库的变化：未来一定是面向Agent00:40:12 未来五年最值得期待的目标：AI能让中国人不加班00:54:25 “传统”数据库巨头Oracle市值何以突破7000亿01:02:24 数据库新兴厂商VS 传统巨头，就像电车VS油车01:11:08 PingCAP最看家的本事，有七成是中国市场的客户教会的01:26:18 出海这件事，为何选择大于努力01:32:55 PingCAP的企业文化：充分民主01:41:57 过去十几年，公有云始终还是新一代所有 IT 技术的集大成者01:50:08 数据库行业未来最重要的技术拐点01:55:38 AI+哪个行业还可能存在蓝海🎧【扩展收听】对话PingCAP黄东旭：AI大潮冲击下，软件公司如何顺流而上？📚【延伸阅读】创·问 | 刘奇：开源是 PingCAP 不会撕下来的标签华创资本曾领投PingCAP的B轮融资，并在其C轮融资继续跟投永远做“难而正确”的选择🪔【温馨提示】阅读每期节目完整文字稿，请移步微信公众号「华创资本」【免责声明】本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询、法律等建议。

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• 对话梅卡曼德机器人邵天兰：冲向具身智能终局的路上，我们先上桌了

  梅卡曼德机器人创始人、CEO邵天兰把创业八年的过程比作是“拼地图”，他们专注于机器人的眼、手、脑，希望通过标准化的产品适配广泛的硬件形态，从而覆盖千行百业。邵天兰称这种模式是“既要、又要、还要、也要”的过程，不仅门槛高，难度也大，但如今一路走来，梅卡曼德的产品已经在汽车、物流、重工等众多领域跨行业、规模化落地，连续四年市占率第一，成为全球“AI+机器人”领域规模最大的独角兽企业。十几年前入行时，邵天兰几乎是清华唯一一个选择去德国攻读机器人专业的人，2016年他入局成立梅卡曼德机器人，希望能够让机器人的智能再上一个台阶。2017年初，华创资本独家领投了梅卡曼德的Pre-A轮融资。在全民做机器人的今天，邵天兰用历史的后视镜回看，发现今天的机器人行业很像2015年的自动驾驶——一方面技术的突破和进步带来了非常大的希望，但另一方面，泡沫之下，很多人也会低估技术展示到大规模落地之间的门槛，从而制定出激进的时间表。所以在邵天兰看来，“比起表面海浪的噪声，我们更应该关注水下演进的潮流”，而梅卡曼德过去八年正是通过一次次打硬仗，在技术、客户、全球化等方面都打下了基础，才得以在冲向具身智能终局的过程中上了桌，并获得了一个好的位置。近日，邵天兰做客「牛白丁」，和华创资本管理合伙人吴海燕一起回顾了机器人行业的发展，对比了自动驾驶行业的技术演进，并畅想了未来机器人如何走入千家万户。本期节目中，你将听到一家独角兽企业的成长轨迹，以及在冲向具身智能终局的过程中如何上桌的路径。🛋️【本期嘉宾】邵天兰，梅卡曼德机器人创始人、CEO🎙️【本期主播】吴海燕，华创资本管理合伙人⏳【时间线】00:06:43 机器人行业趋势：逐渐被学计算机的人“绑架”00:13:53 今天机器人行业的进展相当于十年前的自动驾驶00:23:13 创业拼地图：如何用标准化、通用化的产品覆盖千行百业00:31:49 成立之初就做全球化，不主动打出去就会被攻进来00:46:44 创业致命题——很多人会低估技术展示到大规模落地之间的门槛00:53:06 养孩子VS机器人养老，指望谁更靠谱01:01:46 创业八年，在冲向具身智能终局的路上先上桌📚【延伸阅读】创·问｜梅卡曼德机器人邵天兰：AI大模型让万亿工业市场更平坦2017年初，华创资本独家领投了梅卡曼德的Pre-A轮融资🪔【温馨提示】阅读每期节目完整文字稿，请移步微信公众号「华创资本」【免责声明】本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询、法律等建议。

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• “百镜大战”开打，智能眼镜会是下一个手机吗？

  从Google Glass 到 Ray-Ban Meta，过去十余年时间里，智能眼镜这个赛道总是反复重启，无论是科技巨头还是新晋玩家，对于下一代智能终端入口的想象和争夺从未停止。直到 2024 年，Ray-Ban Meta 的爆火才真正改变了行业叙事。这是一款 Meta 联合雷朋推出的智能眼镜，作为第一款真正跑通“AI+穿戴设备”的产品，目前出货量已超过200万台。而不久前，Meta 还宣布将为盲人或低视力用户提供更便捷的辅助服务。此外，近日的2025 Google I/O 全球开发者大会上，Google携手XREAL，重磅发布了全球首款Android XR平台旗舰眼镜——Project Aura ，标志着AR正式跨入“安卓时刻”；而苹果也计划于2026年底正式推出首款AI智能眼镜。尽管行业总是起起伏伏，但华创资本一直对这一赛道保持着关注，并先后投资了 XREAL 和 Even：前者连续三年稳居全球AR市场份额第一名，后者在成立的一年半时间内，就已经完成多轮融资。在和智能眼镜领域的创业者交流时，我们发现了哪些趋势？遇到哪些有意思的人和事儿，并且更新了哪些行业认知？我们希望把一些阶段性的观察和思考用声音的方式留存，放进《声音备忘录》里，记录投资过程里的难忘和难得，也希望这期节目能带给你一些启发。🛋️【本期分享】张金，华创资本投资人🎙️【本期主持人】Connie，华创资本市场负责人💡节目中具体聊了哪些关键问题：Ray-Ban Meta的成功密码 为何会引发如此大的关注？ 是否真的改变了行业格局？ 怎样让AI真正落地？盘点智能眼镜的三大门派和行业“先驱” 从Google Glass 到Ray-Ban Meta，从企业端到消费级市场，赛道虽然烧钱，但谁都不想缺席百镜大战，竞的是什么？ 渠道与技术的重要性 价格不能太离谱 垂类场景的切入 破圈效应的推动大模型助推下，AI眼镜从“边缘产品”变成“资本热点” Even嗅觉灵敏，把握住了AI+穿戴的变化 巨头卷生态闭环 创业公司卷垂类场景 智能眼镜不是一场“单打独斗”，而是“品牌 × 技术 × 渠道”的混合拳，缺一不可夹缝中生存：创业公司如何杀出重围？ 不可能一个王者，市场空间大，每个品牌都有机会获得用户 找细分场景：只为一个用户群解决一个“痛点” 产品模块化：不做重产线，做“组装式创造” 用AI性格建立用户粘性：未来最强的壁垒，不是技术，而是你跟它之间的关系未来趋势与挑战 隐私担忧：摄像头与麦克风引发“被偷拍”的焦虑，需要技术与法规配合化解 技术瓶颈：续航、重量、佩戴舒适度、显示清晰度仍有待突破 用户教育：要从“好奇”变成“天天戴”⏳【时间线】00:05:59 小科普：智能眼镜三大门派及其发展史00:16:23 眼镜这个行业，说白了非常“地推型”00:26:51 智能眼镜出货量达到多少台，才能实现“iPhone 时刻”00:32:48 华创投资Even背后的故事00:40:19 打工人幻想：未来眼镜可以替我们上班吗？00:48:33 创业公司如何在巨头的夹缝中找到生存空间？01:01:03 千人千面：智能眼镜的创业者如何找到自己的细分场景01:11:51 作为投资人，未来会关注哪些AI创业公司？🪔【温馨提示】阅读每期节目完整文字稿，请移步微信公众号「华创资本」【免责声明】本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询、法律等建议。

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• 对话PingCAP黄东旭：AI大潮冲击下，软件公司如何顺流而上？

  如果在软件行业发展的坐标轴上划出一个分野点，华创资本管理合伙人吴海燕认为是2021年。因为这一年，不仅是软件行业估值的高点，也是行业最受资本追捧的一年。因此，她把软件公司分为两类：一类是 2021 年融到了很多钱的公司，一类则是 2021 年没有融到钱的公司。这之后，两类公司都不可避免地遭遇挑战，但困难的程度和路径选择却截然不同。华创派企业 PingCAP 就属于 2021 年融资成功的阵营。那个时候他们对未来的宏观形势有所预判，得以抓住机会加速了全球化的布局。作为一家企业级开源分布式数据库厂商，PingCAP服务的客户如今已超过20个国家和地区，创立的分布式关系型数据库 TiDB，能持续帮助企业最大化发挥数据价值。随着 AI 浪潮的来临，数据价值也得到了前所未有的提升。但这股大潮的影响远不止于此，AI 将如何深刻改变企业软件的交互方式与产品形态？基础软件在 AI 时代又该实现哪些自我革新和进化？近日，PingCAP 联合创始人兼 CTO 黄东旭做客「牛白丁」，与吴海燕一起探讨了AI大潮冲击下，软件公司该如何顺流而上，发挥出自己独特的行业价值。🛋️【本期嘉宾】黄东旭， PingCAP 联合创始人兼 CTO🎙️【本期主播】吴海燕，华创资本管理合伙人⏳【时间线】 01:06 华创投资 PingCAP ——“云”上的决定 06:58 2021年软件公司的分野：一类是融到很多钱，一类是没有融到钱 16:00 AI 大模型到来，软件行业真正站在了大时代的门口 26:05 AI 不仅打破了SaaS 的藩篱，还打破了人的思维局限 35:32 Agent不是用来替代软件，而是会变成软件机制的一部分 48:24 AI 不会抛弃软件的形态，而是让它面向用户端更简单 50:58 数据是企业未来最大的护城河 📚【延伸阅读】创·问 | 刘奇：开源是 PingCAP 不会撕下来的标签华创资本曾领投PingCAP的B轮融资，并在其C轮融资继续跟投永远做“难而正确”的选择🪔【温馨提示】阅读每期节目完整文字稿，请移步微信公众号「华创资本」【免责声明】本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询、法律等建议。

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• 梅卡曼德机器人徐婷婷：备弹药、找战场，全球化浪潮下的品牌塑造

  近日，「创·问」编辑部与梅卡曼德机器人商务与市场VP徐婷婷进行了一次交流。梅卡曼德是全球具身智能机器人领域落地案例最多、融资额最高的企业之一。其自研的机器人AI大脑+3D视觉产品已经在汽车、物流、重工等众多领域跨行业、规模化落地，全球落地台数15000+，连续四年市占率第一。梅卡曼德已形成基于3D相机+自研AI算法+软件平台的机器人“眼+脑”标准产品及通用组件，广泛应用于多种工业制造及物流典型场景，并逐渐延伸至服务业及家用场景。华创资本早在2017年初独家领投了梅卡曼德的Pre-A轮融资。今天，梅卡曼德的业务已经覆盖了全世界五十多个国家和地区，一个来自中国，硬核、垂直、ToB的品牌，投身到全球主流市场的竞争中时，如何塑造出被海外市场认可的品牌形象？徐婷婷在对话中分享了她对此的思考和方法论。🛋️【本期嘉宾】徐婷婷，梅卡曼德机器人商务与市场VP。毕业于北京大学光华管理学院，并同时获得了心理与认知科学双学位。2018年入选中关村U30；2024年入选福布斯中国·出海全球化全球领军人物。🎙️【本期主持人】华创资本「创·问」编辑部：Connie、李佳📚【延伸阅读】创·问｜梅卡曼德机器人邵天兰：AI大模型让万亿工业市场更平坦 🪔【温馨提示】阅读每期节目完整文字稿，请移步微信公众号「华创资本」【免责声明】本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询、法律等建议。

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