Allo La Martingale

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Le CAC 40 fait du surplace.
Le luxe est plombé, la défense marque une pause, l'IA s'est fait chahuter.
Mais pendant ce temps, certains secteurs ont fait un été formidable dans l'indifférence presque totale.
Résultat : le Q4 2026 se joue sur des thématiques que beaucoup d'investisseurs n'ont pas sur leur radar.
On reçoit Bertrand Lamielle, Directeur de la Gestion chez Portzamparc Gestion, et Jeremy Blackwell, auteur de la newsletter Limonade, pour cartographier les secteurs et valeurs à jouer pour le dernier trimestre 2026.
Découvrez :
Banques européennes : le secteur silencieux qui surperforme depuis 2023 pendant que tout le monde regardait l'IA
Semis et IA : après des corrections de -20 à -40% sur Micron, Nvidia, Broadcom
Les signaux à surveiller pour se positionner avant une baisse
Un épisode pour savoir où mettre son argent au dernier trimestre 2026, secteur par secteur, valeur par valeur, sans se laisser piéger par les thématiques qui ont fait 2025.
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Les taux immobiliers sont à 4% sur 25 ans.
Ils étaient à 1% il y a trois ans.
Les secondo-accédants ne bougent plus, coincés avec leur crédit à 1%, ils n'ont aucune raison de vendre.
Résultat : les investisseurs locatifs ont perdu 80% de leur capacité d'emprunt, le marché du neuf s'est effondré, et une seule catégorie d'acheteurs fait encore tourner la machine.
Aujourd’hui on reçoit Pierre Chapon, cofondateur de Pretto, 10 000 dossiers financés par an, 2,5 milliards de production de crédit et Vincent Belhacene, cofondateur de Côté Neuf, pour dresser l'état des lieux du marché immobilier français : où en sont les taux, qui peut encore acheter, et la vraie question on attend ou on fonce ?
Découvrez :
* La parenthèse des taux à 1% est fermée : ce que ça signifie concrètement pour votre pouvoir d'achat immobilier
* Les nouvelles castes du marché immobilier
* HCSF, fin du Pinel, endettement différentiel supprimé : les règles du jeu ont changé et 8 dossiers d'investissement sur 10 ne passent plus
* Attendre ou foncer : Pierre et Vincent donnent leur verdict et les arguments qui font pencher la balance
Un épisode pour comprendre où en est vraiment le marché immobilier à la rentrée 2026 et comment naviguer dans un contexte de taux en hausse quand on veut acheter, investir ou simplement ne pas se tromper.
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Les grandes fortunes vendent leur immobilier français.
Pas parce que le marché s'effondre, parce que la présidentielle approche.
Résultat : à 222 jours du scrutin, ceux qui ont beaucoup à perdre ne font plus confiance à la France pour le garder.
On reçoit Julien Etaix, responsable des investissements chez Novum Partners, un multifamily office dont les clients affichent un patrimoine médian de 280 millions de dollars et Nicolas Decaudain, fondateur de Prosper Conseil et d'Avenue des Investisseurs, cabinet de conseil indépendant qui accompagne des épargnants à partir de 100 000€.
Découvrez :
* "Whoever wins, we lose" : pourquoi l'inquiétude fiscale transcende le duel Mélenchon–Le Pen/Bardella
* Les grandes familles françaises placent déjà 80 à 90% de leurs actifs hors de France : comment en prendre exemple légalement
* CGP classique, banque privée, conseil indépendant : ce que vous payez réellement sans le savoir
* Imposition des plus-values latentes, hausse de la flat tax, détricotage du PEA : les menaces fiscales concrètes à anticiper avant 2027
* Ne pas paniquer mais anticiper : le plan concret de Julien Etaix et Nicolas Decaudain pour sécuriser son patrimoine dans tous les scénarios électoraux
Un épisode pour comprendre comment les épargnants de 100 000€ à 280 millions préparent concrètement 2027, et quelles décisions prendre (ou éviter) dans les mois qui viennent.
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L'or a touché 5 600 dollars l'once en janvier, six mois plus tard, il était à 4 000 dollars.
Une correction de -30% sur un actif que tout le monde pensait imprenable.
Ce qui a tout déclenché ? Une seule nomination à la tête de la Fed.
On reçoit Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Managament pour décortiquer le marché de l'or, ses moteurs réels, ses risques, et comment y investir concrètement.
Découvrez :
* L'arrivée de Kevin Warsh à la Fed : pourquoi une seule nomination suffit à faire plonger un actif de -30%
* Taux réels, dollar, dette souveraine : les vrais moteurs du prix de l'or et pourquoi la corrélation avec le dollar est un mythe
* Les conséquences de l’achat massif d’or des banques centrales
* Or physique, ETF, minières, fonds diversifiés : les avantages et les pièges
Un épisode pour comprendre pourquoi l'or est devenu un indicateur de la santé du système financier mondial, et comment y prendre position intelligemment.

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Le MSCI World, l'indice où dort la majorité de l'épargne européenne, est composé à plus de 70 % d'actions américaines.
Résultat : sans le savoir, notre épargne finance surtout l'Amérique.
Et si l'Europe avait ses propres champions, et que la souveraineté devenait un vrai thème d'investissement ?
On en parle avec Bertrand Merveille, directeur général de BDL Capital Management (4 milliards sous gestion, gestion active concentrée sur les actions européennes), et David Benmussa, directeur exécutif de Nordea Asset Management (350 milliards d'euros, ancien patron de iShares chez BlackRock).
Au programme :
* Le PIB américain ne représente que 20 à 25 % du PIB mondial et pourtant il capte une part bien supérieure de l'épargne mondiale. Un déséquilibre que l'investisseur passif subit sans le voir.
* Les 15 000 milliards d'euros de patrimoine financier des Français financent massivement la tech américaine : SpaceX, OpenAI et leurs successeurs. Comment inverser la tendance sans sacrifier la performance.
* Les trois secteurs européens qui vont concentrer les capitaux dans les 5 prochaines années : résilience énergétique, réindustrialisation, cybersécurité.
* Saint-Gobain, Schneider Electric, Nexans, Veolia, Eiffage, Nokia : les convictions de BDL Capital et Nordea, et pourquoi ces valeurs "de bon père de famille" peuvent encore fortement surperformer.
* Gestion active vs ETF : l'ETF subit le marché dans les deux sens. Que faire quand on a déjà un ETF monde et qu'on veut ajouter de l'Europe ?
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